資料請求フォームテンプレート
氏名、会社名、メールアドレス、希望資料を中心に、営業へ渡しやすい回答を集めるテンプレートです。資料の種類を選択式にしておくと、回答管理やCSV整理もしやすくなります。
実際に試せるプレビュー
下のフォームは、このページ上で入力から確認・完了まで試せるプレビューです。入力しても実際には送信されず、内容は保存されません。
この内容でフォームを作る
項目や完了画面の文言を見ながら、フォームを作成できます。公開して回答を管理するタイミングで、ログインまたはアカウント作成が必要です。
このフォームを作成する入っている項目
項目ごとの設計メモ
お名前
資料送付後の営業フォローで宛名として使います。法人向けの場合は会社名と担当者名を分けると、CSVで見返すときにも整理しやすくなります。
会社名
BtoBの資料請求では優先度が高い項目です。個人向け資料や無料ダウンロードに近い導線では、必須にすると離脱が増えないか確認します。
メールアドレス
PDF資料や案内メールを送るための最重要項目です。確認画面で見直してもらうだけで、送付不能や営業フォロー漏れを減らしやすくなります。
ご希望の資料
複数資料がある場合はチェックボックスにすると、回答者が選びやすくなります。営業側も、どの資料に関心があるかを見て初回連絡の内容を調整できます。
送付先住所
紙の資料やサンプルを送る場合だけ使います。PDF送付だけなら削るか任意にして、フォームを軽くするほうが自然です。
向いている用途
- サービス資料請求
- 料金表ダウンロード
- 導入事例請求
- 展示会後のフォロー
運用で見ること
- 営業が初回対応で使う項目だけを必須にする
- 希望資料はチェックボックスで選べるようにする
- メールアドレスや希望資料は確認画面で見直せるようにする
確認画面で見直したいこと
資料請求では、メールアドレスと希望資料の入力ミスがそのまま送付漏れにつながります。確認画面では、この2項目を優先して見直せる構成にします。
住所を聞く場合は、郵便番号、都道府県、市区町村、番地の抜けも確認対象になります。住所自動入力を使う場合でも、最後に回答者自身が見直せる流れが安心です。
運用で起きやすいミス
- PDF送付だけなのに住所や電話番号まで必須にして、資料請求前の心理的な重さを増やしてしまう。
- 完了画面に資料の送付方法や送付タイミングを書かず、回答者が次に何を待てばよいか分からない状態にしてしまう。
- 希望資料を自由記述にしてしまい、表記ゆれで集計や営業振り分けがしづらくなる。
作成時のポイント
PDF資料の送付だけなら住所は不要なことが多いです。
送信後にいつ資料が届くか、完了画面や自動返信で伝えると安心感が出ます。
広告LPでは、初回接点に必要な項目だけに絞り、詳しいヒアリングは資料送付後に回すと入力しやすくなります。
送信後に表示する文言例
資料請求を受け付けました。入力いただいたメールアドレス宛に、資料のご案内をお送りします。
資料の送付後、担当者より活用方法や導入事例についてご案内する場合があります。
よくある質問
資料請求フォームを無料で作成できますか？
はい。サインアップ不要で資料請求フォームを作成でき、公開して回答を管理するタイミングでアカウント作成が必要です。作成できるフォーム数や集められる回答数に制限はありません。
資料請求フォームにはどんな項目を入れるとよいですか？
お名前・会社名・メールアドレス・ご希望の資料が基本です。BtoBでは会社名の優先度が高く、希望資料はチェックボックスで選べるようにすると、営業側が関心のある資料を把握しやすくなります。
PDF資料だけを送る場合、住所欄は必要ですか？
不要なことが多いです。PDF送付だけなら住所欄を削るか任意にして、フォームを軽くするほうが入力されやすくなります。紙のカタログやサンプルを送る場合だけ住所を必須にします。
集めた資料請求はどう管理できますか？
回答は管理画面で一覧確認でき、CSVに出力して営業リストとして整理できます。希望資料を選択式にしておくと、表記ゆれがなく集計や振り分けがしやすくなります。
自社サイトやLPに埋め込めますか？
埋め込めます。公開URLでの案内とiframe埋め込みのどちらも選べるため、サービスサイトや広告LPの資料請求導線としてそのまま設置できます。
Formieで運用するときに確認すること
テンプレートをそのまま使うだけでなく、確認画面、サイトへの設置方法、回答管理まで含めて考えると、企業サイトやLPのフォームとして運用しやすくなります。
この内容でフォームを作る
項目や完了画面の文言を確認できたら、このテンプレートからフォーム作成を始められます。公開して回答を管理するタイミングで、ログインまたはアカウント作成が必要です。
このフォームを作成する